Четыре направления.
Одна цель — ваш результат.

Сделки M&A

Mergers & Acquisitions

Покупка и продажа бизнеса — одно из самых сложных финансовых решений, которое требует комплексного подхода и глубокой экспертизы. Мы сопровождаем сделку от первого разговора до закрытия и post-M&A интеграции: оценка бизнеса, подготовка документации, поиск противоположной стороны, структурирование условий, переговоры и координация юридического сопровождения. Каждый этап ведём сами, не передавая младшим сотрудникам.

Работаем как на стороне покупателя, так и продавца, что даёт объёмное понимание мотивации обеих сторон. Опыт закрытия сделок от ₽500M до ₽15B в секторах IT, промышленное производство, финтех, девелопмент и телеком. Имеем практику как в открытых конкурентных процессах, так и в закрытых двусторонних переговорах с конфиденциальным покупателем.

• ◆Оценка бизнеса (DCF, сравнительный анализ)
• ◆Подготовка IM и teaser
• ◆Управление процессом продажи
• ◆Due diligence (финансовый)
• ◆Структурирование и переговоры

Привлечение капитала

Capital Raising

Помогаем компаниям привлечь финансирование в нужный момент и на правильных условиях: венчурные инвестиции (seed–Series C), private equity (growth и buyout), стратегические инвесторы, бридж-финансирование и долговые инструменты. Выстраиваем процесс сбора средств так, чтобы не тратить время на неподходящих партнёров и сохранить рычаги на переговорах.

Готовим компанию к инвестиционному процессу с нуля: упаковываем финансовую модель, создаём убедительный инвестиционный нарратив, формируем список целевых инвесторов и управляем всей воронкой. Проводим предварительную квалификацию, организуем встречи и сопровождаем переговоры по term sheet — от первого предложения до закрытия раунда.

• ◆Инвестиционный меморандум
• ◆Финансовая модель и проекции
• ◆Список целевых инвесторов
• ◆Управление переговорами
• ◆Структура раунда и term sheet

Реструктуризация

Restructuring

Финансовые трудности — это не конец, а точка пересмотра стратегии и операционной модели. Анализируем ситуацию без прикрас: вскрываем реальные причины кризиса, оцениваем долговую нагрузку, ликвидность и операционные узкие места. На основе этого вырабатываем реалистичный план выхода — от переговоров с кредиторами до полной операционной перестройки бизнеса.

Работаем конфиденциально — без публичной огласки, которая могла бы навредить отношениям с контрагентами и репутации бизнеса. Задача — провести реструктуризацию без паники среди сотрудников, клиентов и кредиторов. Имеем опыт работы с долговыми портфелями от ₽200M до ₽5B как в досудебном, так и в судебном формате.

• ◆Анализ долговой нагрузки
• ◆Переговоры с кредиторами
• ◆Реструктуризация обязательств
• ◆Операционный turnaround
• ◆Защита ключевых активов

Стратегический advisory

Strategic Advisory

Независимый взгляд в критические моменты: выход на новый рынок, смена бизнес-модели, стратегическое партнёрство, оценка альтернатив роста или подготовка к выходу акционеров. Не консультируем по шаблонам — каждая ситуация разбирается с нуля, с полным погружением в контекст бизнеса и отрасли.

Выводы основаны на данных и сценарном моделировании, а не на интуиции или общих рекомендациях. Разрабатываем от трёх до пяти вариантов с оценкой рисков и потенциальной доходности каждого. Наши рекомендации подкреплены готовностью участвовать в их реализации — мы не уходим после того, как отдали отчёт.

• ◆Стратегический анализ
• ◆Сценарное моделирование
• ◆Оценка партнёрств и альянсов
• ◆Независимая fairness opinion
• ◆Board-level advisory